최근 벤처 캐피털의 주목을 받고 있는 분야는 온라인 식료품 배달 서비스입니다. 터키의 게티르(Getir)는 설립 6년 차 기업으로, 글로벌 확장을 통해 새로운 경쟁사들을 제치고 앞서나가려 하고 있습니다.
런던 중심부에서 우버 이츠, 저스트 잇, 딜리버루의 자전거와 스쿠터를 이용해 배달 서비스를 제공하는 새로운 업체가 등장해 초콜릿 바나 아이스크림 한 통을 거의 즉시 배달해 줄 것을 약속합니다. 터키 회사 게티르(Getir)는 식료품을 10분 안에 배송해 준다고 밝혔습니다.
게티르의 빠른 배송 속도는 인근 물류창고 네트워크 덕분이며, 이는 최근 회사의 놀라운 확장 속도와도 일맥상통합니다. 터키에서 이 모델을 시작한 지 5년 반 만에 올해 유럽 6개국에 진출했고, 경쟁업체를 인수했으며, 2021년 말까지 뉴욕을 포함한 최소 3개 미국 도시에서 서비스를 시작할 예정입니다. 게티르는 불과 6개월 만에 이러한 성장세를 가속화하기 위해 거의 10억 달러에 달하는 자금을 조달했습니다.
게티르(Getir)의 설립자 나젬 살루르(Nazem Salur)는 “우리가 하지 않으면 다른 사람들이 할 것이기 때문에 더 많은 국가로 사업을 확장하려는 계획을 앞당겼습니다.”라고 말하며, “이것은 시간과의 싸움입니다.”라고 덧붙였다. (게티르는 터키어로 “가져오다”라는 뜻입니다.)
사루어 씨의 예상은 적중했습니다. 런던에서만 지난 1년 남짓 사이에 다섯 개의 새로운 식료품 배달 업체가 등장했습니다. 글로보는 레스토랑 케이터링과 식료품 배달 서비스를 제공하는 6년 차 스페인 회사로, 지난 4월 50억 달러 이상을 투자 유치했습니다. 불과 한 달 전에는 필라델피아에 본사를 둔 고퍼프가 소프트뱅크 비전 펀드를 포함한 투자자들로부터 15억 달러를 투자받았습니다.
팬데믹 기간 동안 집은 수개월 동안 폐쇄되었고 수백만 명의 사람들이 온라인 식료품 배달 서비스를 이용하기 시작했습니다. 와인, 커피, 꽃, 파스타 등 다양한 품목의 배달 구독 서비스가 급증했습니다. 투자자들은 이러한 흐름을 포착하여 아기 기저귀, 냉동 피자, 아이스 샴페인 등 무엇이든 빠르고 간편하게, 단 몇 분 안에 배달해 줄 수 있는 기업들에 투자하고 있습니다.
빠른 식료품 배달은 벤처 캐피털의 지원을 받는 고급화 물결의 다음 단계입니다. 이 세대는 몇 분 안에 택시를 호출하고, 에어비앤비를 통해 저렴한 별장에서 휴가를 보내고, 원하는 대로 더 많은 엔터테인먼트를 즐기는 데 익숙해져 있습니다.
사루어 씨는 "이건 부자들만을 위한 게 아닙니다. 부자들은 돈을 펑펑 쓸 수 있죠."라고 말하며, "이건 누구나 부담 없이 누릴 수 있는 고급스러움입니다."라고 덧붙였습니다. "자신에게 선물하는 아주 저렴한 방법이죠."
음식 배달 업계의 수익성은 불확실한 상태입니다. 하지만 PitchBook 데이터에 따르면, 이러한 상황에도 불구하고 벤처 투자자들은 2020년 초 이후 온라인 식료품 배달 분야에 약 140억 달러를 투자했습니다. 올해만 해도 Getir는 세 차례의 투자 유치를 완료했습니다.
게티르는 수익성이 있나요? 사루에르 씨는 "아니요, 전혀 그렇지 않습니다."라고 답했습니다. 그는 공동체 차원에서는 1~2년 후에 수익성이 생길 수 있지만, 그렇다고 해서 회사 전체가 이미 수익을 내고 있다는 의미는 아니라고 설명했습니다.
식품 기술 산업을 연구하는 피치북(PitchBook)의 애널리스트 알렉스 프레더릭은 해당 산업이 급속한 확장기를 겪고 있는 것으로 보인다고 말했습니다. (리드 호프만이 만든) 급속 확장은 경쟁사보다 앞서 서비스를 제공하기 위해 경쟁하는 기업의 글로벌 고객 기반을 설명하기 위한 개념입니다. 프레더릭은 현재 기업 간 경쟁은 치열하지만, 큰 차이는 없다고 덧붙였습니다.
게티르의 초기 주요 투자자 중 한 명은 억만장자 벤처 투자가이자 세쿼이아 캐피털의 파트너인 마이클 모리츠였습니다. 그는 구글, 페이팔, 자포스 등에 초기 투자를 한 것으로 유명합니다. 모리츠는 "소비자들이 주문을 너무 빨리 받았다는 불만을 들어본 적이 없다는 점이 게티르에 관심을 갖게 된 이유"라고 말했습니다.
"10분 배송은 간단해 보이지만, 신규 사업자들은 자금 조달이 사업에서 가장 쉬운 부분이라는 것을 알게 될 겁니다."라고 그는 말했다. 그는 게티르가 운영상의 문제를 해결하는 데 6년, 즉 "우리 세상의 영원과도 같은 시간"이 걸렸다고 덧붙였다.
그럼에도 불구하고 전 세계 도시의 거리에는 여전히 다양한 식료품 배달 서비스 업체들이 등장하고 있습니다. 경쟁이 심화됨에 따라 런던의 Gorillas, Weezy, Dija, Zapp과 같은 배달 업체들은 파격적인 할인을 제공하고 있습니다. 한때 Getir는 15파운드(약 20.5달러) 상당의 식료품을 10펜스(약 15센트)에 판매하기도 했습니다.
여기에는 식료품점까지 배달 서비스를 확장한 업체(예: Deliveroo)는 포함되지 않습니다. 속도는 느리지만, 현재는 슈퍼마켓과 편의점, 그리고 아마존의 슈퍼마켓 배달 서비스도 제공하고 있습니다.
프로모션이 끝나면 사용자들이 충분히 강력한 습관이나 브랜드 충성도를 형성할 수 있을까요? 궁극적인 수익 압박 때문에 모든 기업이 살아남지는 못할 것입니다.
살루르 씨는 식료품 배달 서비스 시장의 경쟁을 두려워하지 않는다고 말했습니다. 그는 슈퍼마켓 체인처럼 모든 국가에 여러 업체가 경쟁하는 시장이 생기기를 바란다고 했습니다. 미국에서는 43개 주에서 사업을 운영하고 있으며 150억 달러의 기업 가치를 목표로 하는 것으로 알려진 고퍼프(Gopuff)가 진출을 기다리고 있습니다.
59세의 사루에르는 오랫동안 문을 닫은 공장을 매각한 후, 늦은 나이에 사업을 시작했습니다. 이후 그는 속도와 도시 물류에 집중해 왔습니다. 2015년 이스탄불에서 두 명의 투자자와 함께 게티르(Getir)를 설립했고, 3년 후 3분 안에 차량을 제공하는 차량 호출 앱을 개발했습니다. 올해 3월, 게티르는 3억 달러의 투자를 유치하며 기업 가치를 26억 달러로 평가받아 터키에서 두 번째 유니콘 기업이 되었고, 10억 달러 이상의 기업 가치를 달성했습니다. 현재 게티르의 기업 가치는 75억 달러에 달합니다.
초창기 게티르는 10분 배송 목표를 달성하기 위해 두 가지 방법을 시도했습니다. 첫 번째 방법은 이동 중인 트럭에 회사 제품 300~400개를 싣는 것이었습니다. 하지만 고객이 필요로 하는 제품 수량이 트럭 적재 용량을 초과했습니다(현재 회사 추산에 따르면 최적의 제품 수량은 약 1,500개입니다). 결국 트럭 배송은 포기했습니다.
이 회사는 두 번째 방식인 전기 자전거 또는 스쿠터를 이용한 배송을 선택했습니다. 배송은 이른바 '다크 스토어'(고객이 없는 창고와 소규모 슈퍼마켓이 혼합된 형태로, 식료품 진열대가 늘어선 좁은 통로로 이루어져 있음)에서 이루어집니다. 런던에 30개 이상의 다크 스토어를 운영하고 있으며, 맨체스터와 버밍엄에서도 이미 배송 서비스를 시작했습니다. 영국에서 매달 약 10개의 매장을 새로 열고 있으며, 올해 말까지 100개의 매장을 오픈할 계획입니다. 살루르 대표는 매장 규모를 키우는 것보다 고객을 늘리는 것이 더 중요하다고 강조했습니다.
문제는 이러한 부지를 찾는 것인데, 부지는 사람들의 집과 가까워야 하고, 그 후에는 여러 지방 당국과 협의해야 합니다. 예를 들어 런던은 33개의 위원회로 나뉘어 있으며, 각 위원회는 허가 및 계획 결정을 내립니다.
런던 남서부 배터시에서 여러 불법 상점을 운영하는 비토 파리넬로는 음식 배달원들이 새로 생긴 이웃들을 방해하지 못하도록 단단히 마음먹었다. 어두컴컴한 그의 가게는 철도 아치 아래, 새로 지어진 아파트 뒤편에 자리 잡고 있다. 대기 중인 전기 스쿠터 양쪽에는 "흡연 금지, 고함 금지, 큰 소리 금지"라는 표지판이 붙어 있다.
내부에서는 주문이 들어오면 직원들에게 알리는 간헐적인 종소리가 들립니다. 피커는 바구니를 골라 물건을 담고 배달원이 사용할 봉투에 포장합니다. 한쪽 벽면에는 냉장고가 가득했는데, 그중 하나에는 샴페인만 들어 있었습니다. 언제나 두세 명의 피커가 통로를 오가지만, 배터시의 분위기는 차분하고 조용합니다. 이는 그들의 움직임이 초 단위로 정확하다는 사실과는 전혀 대조적입니다. 지난 하루 동안 주문 하나를 포장하는 데 걸린 평균 시간은 103초였습니다.
파리넬로 씨는 배송 시간을 단축하려면 매장의 효율성이 중요하며, 배달원들이 고객에게 달려가는 데 급급해서는 안 된다고 말했습니다. 그는 "배달원들이 길거리에서 뛰어야 한다는 압박감조차 느끼지 않도록 하고 싶습니다."라고 덧붙였습니다.
주목할 만한 점은 게티르의 직원 대부분이 휴가비와 연금을 받는 정규직이라는 것입니다. 이는 게티르가 우버나 딜리버루처럼 소송에 휘말린 플랫폼 경제 모델을 지양하기 때문입니다. 하지만 유연한 근무를 원하거나 단기 일자리를 찾는 사람들을 위해 계약직 옵션도 제공합니다.
살루르 씨는 "이 일이 계약직이 아니면 제대로 될 수 없다는 생각이 있는데, 저는 동의하지 않습니다. 잘 될 겁니다."라고 말했습니다. 그는 또한 "슈퍼마켓 체인을 보세요. 다른 모든 회사들도 직원을 고용했는데도 파산하지 않잖아요."라고 덧붙였습니다.
계약직 대신 정규직을 고용하면 직원 충성도를 높일 수 있지만, 그에 따른 비용도 발생합니다. 게티르는 도매업체에서 제품을 구매한 후 대형 슈퍼마켓보다 5~8% 높은 가격을 책정합니다. 하지만 가장 중요한 점은 그 가격이 동네 편의점 가격과 크게 차이가 나지 않는다는 것입니다.
살루르 씨는 터키의 다크샵 중 95%가 독립적으로 운영되는 프랜차이즈라고 말하며, 이러한 시스템이 더 나은 경영자를 배출할 수 있다고 믿는다고 덧붙였습니다. 새로운 시장이 더욱 성숙해지면 게티르는 이 모델을 새로운 시장에 도입할 수도 있습니다.
하지만 올해는 매우 바쁜 한 해입니다. 2021년까지 게티르는 터키에서만 서비스를 제공할 예정이었습니다. 올해 게티르는 영국 여러 도시에 더해 암스테르담, 파리, 베를린으로 사업을 확장했습니다. 7월 초에는 스페인과 이탈리아에서 운영되는 또 다른 식료품 배달 회사인 블록(Blok)을 인수하며 첫 번째 인수합병을 단행했습니다. 블록은 설립된 지 불과 5개월밖에 되지 않았습니다.
게시 시간: 2021년 11월 15일